Режиссер: Кэндзи МидзогутиВ ролях: Кинуё Танака, Хироко Кавасаки, Тосико Иидзука, Kyôko Kusajima, Миносукэ Бандо, Mimpei Tomimoto, Shôtarô Nakamura, Kôtarô Bandô, Eiko Ohara, Kiniko Shiratao
Утамаро, великий художник, который рисует и находит вдохновение в портретах красивых женщин, а так же женщин борделей Токио. Он видит вокруг себя мир страсти, любовниц и страстных женщин. Иногда его работа приносит ему большие неприятности.